出身于贫寒家庭的马天明，年少时便背井离乡在上海滩闯荡。命运多舛，在一次毫无防备的情况下，他被诬陷卷入了一场家族灭门惨案之中。为了逃过追捕和报复，马天明在逃亡的过程中，意外地顶替了留洋归来的医生蔡里昆的身份，并躲藏到了衡山医院中。 此时，红色商人朱天德也正身处险境，他掌控着一笔巨额的红色资金，却因躲避敌人的追踪而突然病倒昏迷。由于他的身份特殊，也被送入了衡山医院进行救治。与此同时，国民党特务、日本军部以及上海青帮等多方势力都对这笔巨款虎视眈眈。 蔡里昆作为苏区派来的特派员，在伤重住院的情况下，他指示马天明维持其假医生的身份，并与这位新结识的朋友建立了同盟关系。在这一连串复杂的斗争中，两人不仅要保护朱天德，还要应对各种险恶的势力。在此过程中，马天明原本只为个人利益而活，但蔡里昆那高尚的情操和坚定的理想信念深深触动了他。 随着时间推移，在与各方势力斗智斗勇的过程中，马天明逐渐认识到革命的重要性，并最终转变成为了一个深明大义、忠于革命事业的战士。在经历了一系列艰难险阻之后，他们不仅保护了朱天德的秘密资金，还成功地挫败了敌人的阴谋，完成了组织赋予的任务。同时，马天明也洗清了自己的冤屈，重获自由。 这个故事展示了个人命运与大时代背景之间的紧密联系，在极端的环境下，一个人如何从自私自利转变为心怀家国、无私奉献的过程。