1600年的意大利文艺复兴时期，一位充满激情与才情的画家卡拉瓦乔（里卡多·斯卡马乔 Riccardo Scamarcio 饰）正处在人生的十字路口。他因一场突如其来的争斗中杀死了仇家拉努丘而被判死刑，在那座艺术之都罗马，他的才华并未得到应有的尊重与保护。然而，长期资助他的柯隆纳伯爵夫人（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）深知卡拉瓦乔的艺术价值，特地向教宗求情希望能够为他争取一个机会。 在这一复杂局面下，教宗决定派遣一位秘密使者“影子”（路易·加瑞尔 Louis Garrel 饰），以调查和核实卡拉瓦乔的罪行。这位密探的任务不仅是要查清事实真相，还要确定是否应该赦免这位才华横溢却行事放荡的艺术家。然而，“影子”的使命远不止于此，在深入探究过程中，他发现柯隆纳伯爵夫人暗中将卡拉瓦乔藏匿在那不勒斯，以保护他的安全。 为了查明事情全貌，“影子”开始逐一探访卡拉瓦乔的过去生活和他的密友，这些经历不仅揭露了他鲜为人知的秘密和性向，更展现了这位艺术家复杂而矛盾的性格。然而，在探索过程中，“影子”也被卡拉瓦乔非凡的艺术才能与不羁的生活态度所深深打动，对他的才华表示由衷的敬佩。 与此同时，罗马宏伟的新教堂刚刚落成，教宗决定邀请卡拉瓦乔为这座神圣殿堂绘制祭坛画像，并授予他骑士荣衔，意在象征性地给予他赦免。然而，这一荣誉却似乎成了卡拉瓦乔命运中新的转折点，预示着他将面临更多的挑战与选择。 这部影片通过“影子”的视角，揭示了1600年意大利艺术界和教会权力之间的复杂关系，同时也深刻描绘了一个天才艺术家在追求理想与现实冲突中的挣扎。它不仅展现了卡拉瓦乔的艺术才华，更反映了那个时代背景下人性的光辉与阴暗面。